История двух ветеранов войны в Боснии. Американец Форд живёт в небольшом домике в лесной глуши, пытаясь спрятаться от болезненных воспоминаний о войне. К нему забредает турист Ковач и все идёт хорошо, пока американец не обнаруживает, что гость – сербский солдат, ищущий возмездия. Дружба превращается в жестокую схватку один на один посреди суровых горных пейзажей Аппалачей.