Сюжет сказки знаком многим. В сказочном королевстве наследный принц сражен ужасной ипохондрией. Король, беспокоящийся о своём сыне, посылает за Труффальдино – известным комиком и шутником, чтобы тот вылечил принца от страшной болезни. Но тут в дело вмешивается злая волшебница, которая проклинает принца, обрекая его на поиски трёх волшебных апельсинов. Не в состоянии думать ни о чём, кроме своей любви к трём апельсинам, принц вместе с Труффальдино отправляется в долгий и опасный путь, ведомый указаниями доброго волшебника, покровителя сказочного королевства.